应用分析

1、项目背景

核工业北京地质研究院项目信息管理系统以科研过程管理为核心，整合项目规划、立项、计划、项目进度、资源、经费等要素，构建核工业北京地质研究院以计划驱动的项目集中管控平台，并实现项目信息的网上管理、流转和共享。能实现对于科研项目和商业项目的管理。该系统主要包括不同渠道项目项目规划指南、立项管理、计划管理、进度管理、资源管理、经费管理、考核管理、成果管理、知识产权管理、标准化管理、统计分析、管理制度等功能，并具有项目信息、人员组织机构信息等数据模块和接口。涉及业务部门主要包括院领导、项目管理部门、有关职能部门和各研究所。

通过建立综合核地研院项目管理系统，可以实现与各项目间的协同办公，进行多项目管理。要求通过信息化手段，加强各项目间的工作协同，快速获取各个项目的进度、合同、物资、成本、文档资料等信息，进行数据汇总及对比分析，以实现对项目的监管。同时项目管理系统的建设，为各个部门、人员搭建一个统一的沟通平台，实现大家的协作及信息共享。

2、信息化实施历程

核工业北京地质研究院与邦永科技公司的合作始于2017年6月，先后实施完成了项目立项管理、项目设计管理、项目预算管理、项目实施管理、项目验收管理、项目成果管理、项目评审管理、项目计量管理、项目进度管理、项目合同管理、项目成本管理、项目资金管理、项目文档管理、领导总览、项目统计分析管理、自定义表单管理、并与OA系统的集成、门户系统集成，辅助决策系统集成，等系统的实施工作。根据PM2项目管理实施方法论分为7个阶段进行。

（1）蓝图设计阶段：6月23日—7月28日

√  业务部门调研

√  调研报告专家评审

√  评审意见修改

√  调研报告确认

（2）系统搭建阶段：7月29日—8月19日

√  系统搭建

√  系统调试

√  系统BUG测试

√  系统功能总集评审

√  系统功能修改

√  功能模块确认

（3）接口开发阶段：8月19日—9月18日

√  OA系统集成设备台账

√  门户系统集成消息待办，组织用户信息同步

√  辅助决策系统集成项目数据推送

（4）产品培训阶段：9月09日—9月30日

√  系统管理员培训

√  业务人员操作培训

√  业务人员上机实战

（5）多平台整合阶段：9月30日-10月30日

（6）全面试运行阶段：11月1日-2018年1月30日

√  试运行建议汇总

√  试运行建议修改

√  试运行汇报排练

√  全面上线试运行

（7）项目验收交付阶段：2018年3月30日

3、业务需求

系统应充分结合地研院不同渠道科研项目的类别，并覆盖科研项目管理的主要流程或节点（环节）：规划指南-立项-任务书编制-实施方案审查-野外中期质量检查和验收-月度、季度、年度成果提交-总成果验收和资料归档等。

项目库

记录项目的基本信息，可实现对不同渠道项目信息进行管理，包括增加、删除、修改、查询等操作。

(1)项目规划管理

规划的制定与发布

包括院、各研究所不同渠道项目5年规划的制定、审定与发布，各类专项规划的制定与发布，根据国家各部委发布的立项指南中各项规定，管理立项前期调研、论证相关资料。

(2)项目立项管理

科研项目在启动之前，需要经过项目论证、立项申请、立项审批、项目正式立项等过程，立项单位项目立项负责人及项目管理部门通过系统记录项目立项过程中的信息（例如项目名称、立项论证报告等），启动立项审批流程，管理立项过程。无论项目最终是否被正式确立，通过系统对立项过程进行管理，项目管理人员及院决策层能够清晰掌握立项状态、进展和结果，提高立项管理能力。

(3)项目可行性研究管理

科研项目在立项之后，需要对项目可行性进行分析，撰写项目任务书或实施方案。主要流程包括：可研报告（任务书或实施方案）的编制、评审和报批，项目负责人及项目管理部门通过系统跟踪记录可研管理的每一个流程环节。在可研报告编制阶段，项目负责人及管理部门通过系统跟踪可研报告编制进程；当可研报告编制结束，进入评审阶段，项目负责人通过系统将报告提交管理部门，管理部门组织进行院级评审，评审意见反馈项目负责人，进一步修改完善；通过院级评审的可研报告按流程向上级单位行文报批。

(4)项目计划管理

①里程碑计划管理

里程碑计划主要通过合同或指令性计划等约束条件，建立项目主要阶段的完成节点，其主要作用体现在两个方面：

A:建立了全生命周期范围的项目计划总体框架。

项目管理者可通过里程碑计划知晓项目的总体进展情况，从而从全局的角度把握项目的进度安排。

B:为年度计划提供的界定。

里程碑计划决定了年度计划的内容范围，使年度计划不再孤立，而是成为项目的总体计划有机的一部分。

②年度计划管理

年度计划是项目全生命周期计划的进一步分解，主要目的是明确各项输入输出的时间节点，可根据管理需要按年度滚动编制。由业务主管部门牵头，各部门协同编制，并经审批统一发布。在每月由业务主管部门牵头，各部门细化年度计划并到具体的任务，分配参与资源，由此形成月份计划和资源计划。

年度计划编制的依据是项目全生命周期计划与项目WBS(项目工作分解结构)，计划编制时，在实时共享的同一计划数据环境下，实现各部门在线计划编制、下达、提交、审核、批准以及发布的业务处理过程，满足各级组织计划管理人员之间数据的快速传递、分享、锁定、结构化审核等协同管理要求。系统提供的具体功能包括：

③季度计划管理

年度计划发布后，在每季度由业务主管部门牵头，各部门细化年度计划并到具体的任务，由此形成季度计划。

④月份计划管理

年度计划发布后，在每月由业务主管部门牵头，各部门细化年度计划并到具体的任务，由此形成月份计划。月份计划是真正执行的计划，每月滚动编制，作为考核的依据。

月份计划管理提供如下功能：

√  实现在年度计划WBS节点或任务下分解计划；

√  月份计划编制功能点与年度计划一致，请参考年度计划功能描述。

⑤JYK工作计划管理

实现JYK工作计划管理，包括年度JYK方案编制与审查、JYK里程碑节点管理、JYK考核管理等。

(5)项目进度管理

项目立项审批通过后，正式进入项目生命周期管理，即任务书编制与下达，实施方案编制与审查，野外中期质量检查预验收，月报、季报、年报的提交与审查，总成果验收，项目资料的汇交与归档等。项目进度管理功能需覆盖上述功能模块。

表2-10 项目进度管理功能点

(6)项目资源管理

建立项目设备与人才资源库，并支持将资源分配到相应项目。资源基本信息管理主要实现对资源基本信息的维护，包括资源的名称、资源的分类、可得的最大单位数量、标准和超时工时率以及成本等数据项。

(7)项目采购管理

建立由科研项目采购的合同台账，合同数据来源与综合办公管理系统，两系统做数据集成。建立基于科研项目采购的设备和技术服务（外协项目）信息台账，数据来源与综合办公系统做数据集成。

采购合同计划进度管理，包括采购过程记录和审批、合同签订、合同执行进度、付款进度、验收计划等管理。

(8)项目经费管理

项目经费管理主要分为项目经费计划管理、项目预算编制、项目预算审核审批、项目预算执行和分析三个部分。在项目预算中应明确项目的目标、范围、预算、风险及相关内容。最终实现以项目为主线，以策划为牵引，对项目策划、项目执行及项目结束后评价的闭环管理。项目信息系统中录入项目年度预算分类数据，从财务系统获取预算执行数据，并做统计分析。

系统以项目需求为源头，实现项目经费信息的维护管理，主要实现项目的收入预测、项目全生命周期预算、项目年度预算、项目人力投入预测等功能。

(9)成果管理

具备按项目汇总计划的结论报告的查询功能，支持按项目上传成果附件的功能。该模块包含报奖管理功能。

成果管理主要分为科技成果鉴定、科技成果奖申报、GF报告管理、年报统计管理、院内发表论文统计及查询、知识产权管理等功能。

(10)统计分析管理

针对系统建设的计划管理、进度管理等模块信息，对各项指标进行综合统计分析，并结合各种图表进行综合展示。在集团考核计划、院级年度计划及院级月份计划范围内，按任务来源、项目名称、项目性质、项目属性、项目类别、用户及总体单位等信息，为各级管理人员提供多维度、多层次、多方式的综合查询及统计分析服务。

以同比、环比、趋势等分析方法实现计划完成率、预警信息的统计分析，辅助各级领导决策。

具体功能点如下：

●  按项目统计计划完成数和完成率；

●  按单位统计计划完成数和完成率；

●  按单位统计计划完成数和完成率；

(11)管理制度查阅

系统提供健全的管理制度(侧重与项目有关的制度、规定等)供项目参与者查阅，做到在项目实施中有章可循、有法可依。

(12)权限管理

系统需提供完善严密的权限控制机制，来保证数据的安全。根据用户对权限管理要求的严格程度，提供分级的权限管理机制，系统支持自顶向下的逐级分配权限的管理模式，系统权限包含功能权限、数据权限、业务流程权限三级权限，其中数据权限包括数据对象权限、字段权限和字段范围权限。

①功能权限：根据功能的划分来为操作员设置权限。功能权限不仅能够设置到最末一级菜单功能，而且能够设置到每个功能中的各个按钮。由于可以将权限明细到功能按钮级，保证功能权限的最明细化；

②数据权限：在功能权限的基础上，针对具体的业务对象或者数据内容提供更进一步的权限设置；